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引言:

7月10日,特斯拉上海建厂的消息终于尘埃落定,规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区,将成为特斯拉美国之外的首个超级工厂。

马斯克中国建厂的想法由来已久,早在2014年1月,马斯克在一次采访中谈到已经把在华建厂列入长期计划中。

目前中国已经成为世界上最大的新能源汽车市场,2017年新能源汽车销量57.8万辆,根据摩根大通的预期,在未来的几年内,中国新能源车销量仍将保持高速,高速增长,到2020年,这一市场的规模将达到250万辆。

对于致力成为大型电动汽车制造商的特斯拉来说,在庞大的中国市场分一杯羹是必须要考虑的。2017年,特斯拉在中国卖出超过2万辆电动汽车,销售额超20亿美元,占特斯拉全球业绩20%左右。

核心观点:

◆新能源汽车销量抢眼,增速远高于传统汽车

2018年的新能源汽车市场却显得格外抢眼。虽然从今年6月12日开始补贴政策有所退坡,6月销量不降反而大幅增长。6月新能源乘用车销量7.17万台,同比增长74%,其中纯电动同比增长65%,插电混动同比增长136%;累计1-6 月新能源乘用车销量35万台,同比增长1.2倍。

◆特斯拉有望复制苹果产业链的崛起之路

苹果与特斯拉同属于美国公司,对于自身产业不仅具有领先的技术优势,还同时拥有一大批品牌拥趸,此外从营销模式上两家公司也出奇的相似。

◆特斯拉鲶鱼效应或激活国产新能源汽车的斗志

从特斯拉目前的供应商来看,就算未来上海建厂,对国内供应商的直接拉动作用也偏小。但是,我们认为,特斯拉此番动作所带来的“鲶鱼效应”则不容小视。

1.新能源汽车将扛起增长大旗

中汽协数据显示,2018年1-6月,汽车产销量分别为1405.8万辆和1406.6万辆,比上年同期分别增长4.2%和5.6%,销量增速高于上年同期1.8个百分点,总体表现好于年初预期。

不过中汽协认为,下半年我国汽车市场将面临较大压力,且维持全年产销3%的增速预测。

乘用车市场,1-6月,乘用车产销分别为1185.4万辆和1177.5万辆,产销量比上年同期分别增长3.2%和4.6%。乘用车的产销增速略低于汽车行业总体增速。其中,轿车产量比上年同期分别增长3%和5.5%;suv 产销比上年同期分别增长9.6%和9.7%;mpv产销比上年同期分别下降17.1%和12.7%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降23.8%和25.9%。上半年产量增速低于销量增速,主要是由于终端4s店库存压力较大,厂商进行产销的调整。

商用车市场,1-6 月,商用车产销分别为220.4万辆和229.1万辆,比上年同期分别增长9.4%和10.6%,增速超预期。增长动力主要来自于货车以及新能源客车。

相对于表现平平的乘用车和商用车市场,2018年的新能源汽车市场却显得格外抢眼。虽然从今年6月12日开始补贴政策有所退坡,6月销量不降反而大幅增长。6月新能源乘用车销量7.17万台,同比增长74%,其中纯电动同比增长65%,插电混动同比增长136%;累计1-6 月新能源乘用车销量35万台,同比增长1.2倍。

另外,从最新的补贴标准来看,越来越倾向于高技术驱动的汽车产品。最低补贴标准从100公里续航提升到150公里、重点扶持300公里以上续航的车型,400公里以上能够享受最高5万元的政策补贴,这些都促使车企逐步提升纯电动车的电池技术,同时也从侧面鼓励消费者购买续航里程更高、更具性价比优势的中高端纯电动车型。

从新能源汽车补贴政策的实施效果来看,确实起到了很好的引导作用。受补贴退坡影响最大的是续航里程较低的a00级纯电动汽车,其6月份销量环比下滑62%左右。由于新政策下每增加50公里续航可以享受1万元的补贴差额,拥有200公里续航的奇瑞eq在6月份有了明显的销量上涨。

因此,综合新能源汽车的发展趋势和补贴政策,在线研究院认为,未来具备高技术含量且续航里程较长的新能源汽车将成为最主要的增长动力。

2.新能源汽车将掀起一场新革命——对标苹果崛起之路

2000年摩托罗拉公司推出了一款名为a6188的手机,主打pda功能(personal digital assistant),面向的消费群体也是以商务人士为主,虽然功能上与现在智能手机不能比,不过从开创性来说,a6188无疑打开了智能手机的“潘多拉魔盒”。

此后10年间,摩托罗拉、诺基亚等手机巨头推出多款智能手机,不过总体上来说,用户体验的突破性不强。直到2010年,苹果iphone4发布后,智能手机迎来真正的爆发,同时也将苹果推上了全球市值第一的公司的宝座。截至2018年6月,苹果公司市值接近一万亿美元。

新三板在线研究院认为,新能源汽车之于汽车,就相当于智能手机之于手机;而特斯拉之于新能源汽车,也就好比iphone之于智能手机。苹果与特斯拉同属于美国公司,对于自身产业不仅具有领先的技术优势,还同时拥有一大批品牌拥趸,此外从营销模式上两家公司也出奇的相似,特斯拉不采用传统的4s店模式,而是通过体验店和网络直销相结合的销售方式。因此我们认为特斯拉的产业链之路很可能复制苹果之路。

3.特斯拉的产能现状

特斯拉目前最大的生产基地位于加州菲蒙市,具备50万辆产能潜力。其前身是新联合汽车制造公司(nummi),该公司是通用汽车和丰田汽车的合资公司,主要为两家汽车商组装汽车,年均产能达50万辆。

特斯拉于2010年收购该工厂,到2015年该厂产能仅为前身nummi的1/10;2015 年斥资16亿美元用于大规模升级生产线,提升生产效率,改造升级后的产能将达到50万辆。

特斯拉工厂产能升级的方式主要为。(1)新的铝冲压机,全新的铝冲压机有7层楼高,主要用于压制特斯拉的铝制车身钣金,是北美同类压机中规模最大的,其效率是特斯拉旧型号机器的10-20倍。(2)新的喷漆车间,最新的喷漆车间,每年可为50万辆汽车喷漆,符合特斯拉2020年的汽车产量目标,比去年产量提升10倍。如果特斯拉要实现50万辆的产能目标,喷漆工作将不会拖后腿。(3)更快的组装线,工厂增加了机器人的数量,目前已有150多个机器人,现在的组装线更快、自动化水平更高。(4)更多的工人,2010年时特斯拉只有不到900名员工,2015年特斯拉将员工数扩充了29%,工人数达13,058人。

除了美国大本营外,特斯拉欧洲的工厂位于荷兰蒂尔堡,前身是特斯拉2013年在欧洲建立的组装厂,占地面积18,900平方米。改建以前,特斯拉汽车先将相应零部件从美国运输到欧洲大陆,在该厂组装成整车销售,组装产能大约每周200辆。2015年,由特斯拉加州大本营提供生产线,将该组装厂改建为生产工厂。原计划改建完成后产能为每周450辆,但是据外媒估计,实际产能最高可超过每周1,000辆。据特斯拉汽车宣称,该厂设计为生产models车型。

综合来看,本次特斯拉在上海建立50万辆年产量的生产基地可谓下了很大决心,同时也将依靠上海的软实力和地理优势,完成产能上的一次大飞跃。

4.特斯拉的技术优势

◆类似苹果的软件升级方式

特斯拉的ota功能,使汽车设计和制造环节的软硬件分开。特斯拉汽车可以像iphone手机一样,以ota的方式升级系统固件,这在汽车业内尚属首次。当特斯拉有新的功能更新时,可远程推送给特斯拉车主,车主只需在联网状态下免费下载安装新系统,即可享受特斯拉的最新功能。因此,特斯拉车主可以不断享受软件升级所带来的最新体验和乐趣。

此外,传统汽车的软件升级往往需要前往4s店或通过寄送usb来完成,增加了费用和时间成本。而特斯拉车主不仅能够享受及时的软件更新服务,还可以通过远程诊断系统漏洞等方式对车辆进行维护保养,大大提高了用车的便捷性。

◆自动驾驶功能

自特斯拉2014年11月首次针对中国发布v6.0版本系统以来,已进行了5次重大升级,从最初的中文导航、智能空气悬架到v6.1系统的车道偏离预警,再到v6.2系统的主动巡航控制、自动紧急制动,最初售出的model s不需要任何硬件更新已经逐步“解锁”了很多智能功能。2015年10月,特斯拉又发布了v7.0系统,其中一项重大更新便是autopilot(自动驾驶)功能,此时的特斯拉已经具有了自动车道保持、自动变道和自动泊车功能,可以实现人为干预下的半自动驾驶。2016年1月,特斯拉推出了最新的v7.1系统,新增了垂直泊车、手机或车钥匙遥控召唤等功能,使自动驾驶功能更加智能。

◆深度学习功能更好贴合车主驾驶习惯

考虑到原始自动驾驶系统的不足,特斯拉的自动驾驶系统能够通过不断收集信息,包括车主的主动干预等,了解在不同路况下“学习”更好的行使,从而变得越来越聪明。另外,自动驾驶系统会自动搜集驾驶数据并存储在特斯拉的“车队学习网络”,一辆车学会一件事情后,所有特斯拉汽车就都学会了。这对于已经量产的特斯拉来说,优势非常明显,因为目前路面上已有大约7万多辆特斯拉汽车支持autopilot功能,每天行驶260万英里,这样庞大的道路实测数据可以帮助特斯拉的自动驾驶系统更加快速地学习。

◆领先的电池容量

特斯拉的电池体系严格意义上分为三代:roadster所使用的钴酸锂电池、model s起所使用的松下18650电池、以及将在model 3上使用的20700高性能电池。其中model s电池的能量密度比roadster电池提高了约三成。根据公开资料整理,特斯拉电池可支持的续航里程超过400公里,超过其他主流厂家电池性能30%-300%。

5.新能源汽车产业链

汽车工业是现代工业中最复杂的体系之一,上下游带动的产业众多。以新能源汽车产业链为例,上游包括的行业有电池、电机、电控系统等,其中仅与电池相关的产业就包括锂矿开采、工业加工、电池正负极、电解液等等。中游主要是整车环节。下游行业主要有充电桩、电池回收等。

在新能源汽车的成本构成中,电池成本占比约为40%-50%,以特斯拉为例,其锂电池成本占比约39%、电池管理系统成本占比约17%、车身及其他零配件成本占44%。

从特斯拉目前的供应商来看,就算未来上海建厂,对国内供应商的直接拉动作用也偏小。但是,我们认为,特斯拉此番动作所带来的“鲶鱼效应”则不容小视,特别是面对如此庞大的中国市场,国内新能源车企一定会奋起直追。

因此,新三板在线研究院的判断是,特斯拉进驻中国,将会加剧国内新能源汽车市场的竞争,从而提振整个产业链上下游的公司。在产业链角度上,我们最看好的是具有一定垄断优势的锂矿生产企业、国内如byd等电池制造商,还有就是具备铺设充电桩能力的中小型公司。

6.新三板精选公司

◆872668.oc

公司是一家集电线电缆研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业,主要产品包括高速线缆、消费电子线缆、新能源线缆及医疗、工业控制线缆等,是全球消费电子、高清数字、微波通讯、通讯基站、it设备、太阳能光伏、公路车辆、医疗设备、工业控制和电动汽车及充电桩等领域应用电线电缆主要的供应商之一。

公司在现有电缆产品的基础上,重点加大了对数据中心应用以及消费终端应用高速线、工业控制和5g领域的应用电线电缆进行研发,与知名汽车工厂、连接器和通讯行业著名厂家进行合作,开发出了电动汽车充电桩系列电缆、电动汽车车内高压连接电缆、机器人手臂及拖链电缆和光纤复合电缆等在行业内急需的电缆,填补了市场空白。

◆430714.oc

公司所处行业是电气机械和器材制造业以及其他专用设备制造,主要为汽车连接线与电动汽车充电桩等提供系统解决方案并供货。公司拥有技术创新、系统运营及相关专利技术等优势,重点对新能源汽车高速连接线、新能源汽车充电桩连接线、电动汽车充电桩等技术进行相关研发、技术引进和技术改造,主要为汽车整车厂商及充电桩运营商提供以上产品与服务。

◆833119.oc

公司专业生产电动汽车牵引电机,产品包括观光车电机、高尔夫球车电机、巡逻车电机及各种场合用的电瓶车电机,具有先进的机械加工设备,系列化的电机专用设备,完善的电工、总装生产线并配有先进的电机检测设备,具有较强的产品开发与生产制造能力。目前公司已取得了3c安全认证、欧盟的ce认证、建立iso9000质量管理体系。

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